Квебек, наши дни. Шестнадцатилетний Юбер — яркая, ранимая и взрывная личность, увлечённый рисованием. Он живёт с матерью Шанталь, которая, пытаясь справиться с уходом мужа и неустроенной личной жизнью, погрузилась в работу и бесконечные заботы. Её любовь к сыну искренна, но она не умеет её выражать, а её гиперопека и нравоучительные тон suffocate подростка, жаждущего свободы и уважения.
Канада, 1960-е. В семье Болье растут пять мальчиков, и самый младший, Закари, с ранних лет чувствует свою особенность. Его детство, наполненное теплом матери, грубоватой любовью отца, рождественскими праздниками и импровизированными концертами старшего брата под шансон Азнавура, кажется идиллией. Но эта идиллия хрупка.