Время — 1943 год, место — оккупированная Римская республика, где под маской развлечений скрывается опасная правда. Маленький цирк «Mezzapintura» возглавляют четыре необычных артиста, каждый из которых от природы наделён сверхъестественным даром. Циклоп Матиас может предвидеть будущее, но его видения — лишь отрывочные и мучительные образы.
Итальянский режиссер Маттео Гарроне, прославившийся «Гоморрой», создает эпическую мрачную фэнтези-сагу, переплетающую три жестокие сказки эпохи Возрождения. В первой истории сластолюбивый Король Одинокого Утеса похищает прекрасную деву, чья красота оборачивается уродливым проклятием. Вторая повествует о бесстрашном Короле Долины Туманов, который отправляется на охоту за чудовищем, чтобы его...
В эпоху вымышленных королевств и древних проклятий разворачивается история о двух братьях-близнецах, Кучеке и Гори, найденных в дороге и воспитанных в труппе циркачей во главе с мудрой Канари. Их спокойная жизнь рушится, когда племя подвергается нападению войск жестокого правителя Кадара, подстрекаемого коварной колдуньей Шайной, которая ищет могущественный артефакт — огромный рубин, дающий...