В центре повествования — 65-летний Джеп Гамбарделла, циничный писатель и журналист, чья жизнь течёт в ритме коктейлей и светских раутов. Действие разворачивается в жарком римском лете, среди величественных дворцов, вилл и террас, где собирается всё местное высшее общество: аристократы, нувориши, политики, актёры и мнимые интеллектуалы.
Итальянский режиссёр Нанни Моретти создаёт тонкую психологическую комедию на фоне величайшего церемониала католического мира. Когда конклав выбирает нового Понтифика, избранный кардинал Мельвиль не может справиться с наплывом emotions и в полном смятении скрывается. Его внезапное исчезновение в самый ответственный момент ставит под угрозу репутацию Церкви, и ближайшие соратники идут на...