Мэтт Ривз создаёт мрачную и поэтичную притчу о детстве, одиночестве и первом чувстве, где граница между добром и злом размывается на фоне сурового зимнего пейзажа Нью-Мексико. 12-летний Оуэн, живущий в разорванной семье и ставший жертвой школьных издевательств, встречает загадочную девочку Эбби, переехавшую в соседний дом.
Апокалипсис наступает не с громом и молниями, а с тихого приказа небес. Разочаровавшись в своём творении, Бог отправил армию ангелов-убийц, чтобы стереть человечество с лица земли. В ответ на это архангел Михаил, отвергнувший небесный приговор, спускается на землю. Он не обладает неодолимой силой, но обладает решимостью и знанием — ключ к спасению скрыт в предстоящем рождении конкретного ребёнка.