Академик Гильермо дель Торо предлагает радикально новое прочтение истории о деревянном кукле, мечтающем стать мальчиком. Его версия — это глубокий, визуально ослепительный стоп-моушн фильм, переносящий действие в мрачноватую, но волшебную Италию 1930-х годов, на фоне подъёма фашизма. Режиссёр сохраняет сердцевину сказки Карло Коллоди, но наполняет её своими фирменными темами: сложными...
Знакомые по предыдущим фильмам герои — лев Алекс, зебра Марти, гиппопотама Глория и жираф Мелман — вместе с королём Джулианом, Морисом, Мортом и отрядом хитроумных пингвинов продолжают своё отчаянное путешествие обратно в Нью-Йорк. Их неожиданный маршрут лежит через живописную Европу, где, чтобы скрыться от преследования, они вынуждены придумать грандиозный проект.