В суровом Глазго молодой отец Робби, отбывающий принудительные работы, пытается вырваться из порочного круга уличной жизни. Судьба сводит его с тремя такими же неудачниками — Рино, Альбертом и Мо, — которых направляет бывший заключённый Гарри. Тот, против ожиданий, не учит их новым аферам, а открывает мир изысканного виски, обучая тонкостям дегустации и оценке редких сортов.
Нью-Йорк середины XIX века — город, погружённый в хаос и насилие. В районе Пятой авеню, известном как «Пять Points», царит абсолютная законность сильных, где право определяет кулак, а нож и дубина — главные аргументы. Здесь сталкиваются два могущественных клана: коренные американцы под предводительством безжалостного Мясника Билла и вновь прибывшие ирландские иммигранты, возглавляемые Вэллоном.