Сэм и Майкл с мамой перебираются из мегаполиса в прибрежный Санта-Карлу, кажущийся идеальным местом для тихой жизни. Но идиллия длится недолго — город хранит мрачную тайну, а местная молодёжь ведёт себя подозрительно. Майкл, старший брат, постепенно погружается в этот странный мир: его поведение становится агрессивным, появляются необъяснимые привычки, а ночи он проводиет неизвестно где.
Фильм Сэма Фуллера — жёсткая и бескомпромиссная социальная аллегория, замаскированная под триллер о злобной собаке. Голливудская звезда Джули, подбирая на дороге бездомного пса, не подозревает, что животное стало орудием расистской ненависти, специально выращенной его прежним хозяином. Когда проявления агрессии собаки направлены только на афроамериканцев, Джули в отчаянии обращается в...