Действие разворачивается в суровом, чопорном мире викторианской Англии XIX века, где любовь и сильные чувства подозреваются как нечто ненормальное. Главная героиня, Эми Фостер, живущая в маленьком прибрежном городке, одиночества и страха. Её внешняя замкнутость скрывает глубокую, почти животную страсть, которую местные жители, не понимая, принимают за дьявольское коварство, боясь и клеймя её...
Девушка Дороти, вернувшись в Канзас, не может забыть волшебную страну Оз. Её тётя, беспокоясь за психическое здоровье племянницы, отвозит её к знаменитому врачу. Однако тоска по чудесам оказывается сильнее страха — Дороти сбегает из клиники и вместе с верной курицей Биллиной вновь оказывается в фантастическом мире.