В тихом, забытом всеми железнодорожном тоннеле обитают двое закадычных друзей — простодушный Кнутсен и его более сообразительный приятель Людвигсен. Их уютное, если не сказать странное, существование нарушается появлением молодой девушки в отчаянии. Её отец, гениальный учёный, стал жертвой безжалостного злодея по имени Распутин, который похитил его и принуждает работать над чудовищным...
В далёких норвежских горах скрывается удивительное царство гномов, чьё существование поддерживает хрупкий баланс между светом и тьмой. Небольшое сообщество этих существ отвечает за создание «волшебного часа» — перехода от дня к ночи — с помощью уникального артефакта, магического серебра. Но спокойствие нарушается: сокровище похищено людьми и другими гномами, и без него мир погружается в...
Фильм глубоко и без прикрас исследует трагическую историю одного из столпов норвежской литературы, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна, и его жены, бывшей актрисы Марии. Действие разворачивается на фоне ключевых политических событий конца 1930-х — начала 1950-х годов: оккупации Норвегии нацистской Германией и послевоенного суда над collaborators.