На фоне солнечного загородного курорта, где время течёт медленно и размеренно, разворачивается история первой любви, омрачённой семейными ожиданиями и скрытой угрозой. Главная героиня, ещё не emancipated подросток, проводит каникулы под бдительным оком матери, чьи планы на её будущее кажутся незыблемыми.
Кантемир Багалов создаёт камерную, но энергичную картину, ловящую дух времени и место. Действие разворачивается в брежневском Ленинграде, где в полуподпольных квартирах и на репетиционных базах рождался новый звук. Фильм фокусируется на самом начале пути — на том моменте, когда молодой Виктор Цой, только приехавший из Прибалтики, вливается в местную тусовку.