Трейси Харт тридцать два года, но прошлое продолжает её преследовать. Последние четыре года она ведёт тяжёлую борьбу с героиновой зависимостью, пытаясь искупить вину перед матерью и обрести контроль над собственной жизнью. Однако её старания рушатся, когда в её мир врываются те, кто связан с её прошлым: брат Рей, замешанный в криминале, бывшая звезда футбола и ныне наркоман Лайонел Доусон, а...
Сайгон 1952 года. В экзотической, но натянутой атмосфере колониального Вьетнама живет опытный британский журналист Томас Фаулер. Он давно смирился с местными порядками, находя утешение в отношениях с молодой вьетнамкой Фонг. Его размеренную жизнь нарушает приезд Пайла — идеалистичного и наивного американца, увлечённого идеями «демократического» вмешательства.