Том Тернер — профессиональный жулик и аферист, для которого честный труд был абстрактным понятием. Его привычный образ жизни рушится, когда он попадает в руки правосудия. Суд даёт ему выбор: тюрьма или работа. Выбрав очевидный путь, Том оказывается в самом неожиданном месте — в почтовом отделении, где сортируют «письма от безнадежных».
Терри Гиллиам создаёт мрачное и интеллектуальное фантастическое полотно, где переплетаются детективное расследование, напряжённый триллер и размышления о судьбе. Действие разворачивается в будущем, где человечество почти вымерло от страшного вируса. Герой, отправленный в прошлое, сталкивается не только с непониманием современников, но и с собственными иллюзиями, пытаясь найти ключ к спасению.