Действие разворачивается в живописной, но опасной деревне Ту, затерянной в царстве духов. Главный герой, Цинь Ли, ведёт скромную жизнь, пытаясь вспомнить прошлое, пока ежегодный фестиваль не становится точкой невозврата. Во время торжеств с неба опускаются воины Синюнь, ища его, чтобы уничтожить. Раненый и беспомощный, Цинь Ли чудом спасается — его переносят в таинственную пещеру Богов, где...
