Действие разворачивается в блестящей и коварной Франции эпохи Людовика XIV. Юная аристократка Анжелика, выданная замуж за загадочного и богатого графа де Пейрака, чей образ «колдуна» пугает и завораживает светское общество, сначала презирает своего супруга. Однако за суровой и отчуждённой внешностью она постепенно раскрывает истинного человека — мудрого, доброго и безгранично преданного ей.
Дебютный фильм режиссёра Себастьяна Лифшица, снятый в со-продакшне Бельгии, Великобритании и Франции, представляет собой сложную психологическую драму, разворачивающуюся в замкнутом пространстве провинциальной деревни. Главная героиня, Стефани, женщина-транссексуал, после долгого отсутствия вынуждена вернуться домой, чтобы провести последние дни с матерью.