Америка, 1969. Лето, полное свободы и социальных потрясений, становится фоном для личной революции юной Эбби. Стремясь понравиться своему возлюбленному, она задумывается над чем-то совершенно новым для себя — сложной интимной техникой, на которую не решается. Её решение обратиться за помощью к профессиональной стриптизёрше оказывается поворотным пунктом.
После выхода на свободу Браво оказывается перед невозможным выбором: потерять единственное, что ему дорого, — ранчо своей покровительницы — или пойти на отчаянный шаг. В отчаянии он находит старую знакомую, мексиканскую ведьму, и просит её совершить немыслимое: вернуть из мира мёртвых его бывших товарищей по оружию. Эта неожиданная и мрачная alliance становится его последним шансом.