После громкого скандала, разрушившего его карьеру и репутацию, Чарли Вальдо ушел из полиции и скрылся в глухой лесной избушке, пытаясь забыть о прошлом. Его уединенный мир рушится, когда к нему врывается частный детектив, ведомый загадочным убийством супруги эксцентричной голливудской актрисы. Расследование быстро выходит за рамки простого homicide, погружая Вальдо в тёмные воды криминального...
Чикаго конца 1960-х. Город охвачен социальными волнениями, и в этом кипящем котле расцветает движение за гражданские права. Фильм погружает в эпоху, когда молодой преступник Уильям О’Нил, пойманный с поличным, вынужден пойти на сделку с ФБР. Его миссия — стать осведомителем внутри отделения «Чёрных пантер», радикальной организации, борющейся с полицейским насилием и социальной несправедливостью.