Ивану, недавнему герою Белогорья, исполнилось пятьдесят. Его жизнь, кажется, обрела покой: старшая дочь Марья — сильная и отважная богатырка, младшая Софья — многообещающая начинающая колдунья. Однако спокойствие рушится с приездом колдуна Северина, который принёс тревожное пророчество о грядущем бедствии.
