1942 год, самый жестокий этап Сталинградской битвы. Город превращён в руины, но советские войска цепляются за каждый дом. В этом аду появляется новый немецкий офицер — майор Кенинг, безупречный стрелок и охотник, посланный с одной целью: уничтожить «ангела смерти», ставшего символом сопротивления. Им становится Василий Зайцев, простой солдат, чье имя уже гремит по фронту как символ надежды.
В мире, где король лишён способности смеяться, казнь шутов становится обыденностью. Такой незадачливый комик, как Брезель, рискует головой, пытаясь вызвать хоть улыбку на лице монарха. После очередного провала и странного сна, очень похожего на явь, он решает нарисовать свой комикс. И в самый отчаянный момент ему на помощь приходит фея, дарящая волшебный карандаш.