Вена, начало прошлого века, время, когда магия иллюзий завораживает публику. На сцену выходит таинственный Эйзенхайм, чьи фокусы кажутся необъяснимыми, почти сверхъестественными. Его слава быстро растёт, привлекая внимание влиятельных особ, включая кронпринца Леопольда. На одном из представлений принц сопровождает свою невесту, молодую аристократку Софи, и эта встреча становится переломным...
Фильм Оты Павела, снятый по его собственному автобиографическому рассказу, представляет собой тонкую и пронзительную притчу, где личная история переплетается с историей страны. Действие разворачивается в Чехословакии накануне и в начале Второй мировой войны. Главный герой — отец автора, видный учёный и незаурядный личность, чьи три страсти — рыбалка, женщины и семья — создают вокруг него...