Фильм переносит зрителя в Югославию 1968 года, когда по всей Европе прокатилась волна молодёжных выступлений за свободу слова и против войны. В Белграде местная молодёжь выходит в solidarity с парижскими студентами, но для главного героя Петара из небольшого городка Суботица эти глобальные события — лишь фон для личной драмы.
Экранизация культового романа Михаила Булгакова, созданная в соавторстве Италии и Югославии. Действие разворачивается в двух временных пластах: в советской Москве 1920-х, где драматург Николай Максудов отчаянно пытается поставить пьесу о Понтии Пилате, сталкиваясь с непониманием и цензурой, и в древнем Иерусалиме, где разворачивается судьбоносный процесс над Иешуа Га-Ноцри.