Действие разворачивается в суровом горном поселении высоко в Альпах, где каждый житель знает своё место, а любые перемены воспринимаются как угроза. По заснеженным тропам в этот замкнутый мир врывается одинокий всадник — молчаливый и решительный, с тайной, которую он не собирается раскрывать. Его присутствие сразу же вызывает недоверие и враждебность, ведь здесь, в этом суровом краю, чужаков...
Лилли — обычная десятилетняя девочка, чья жизнь кардинально меняется, когда в её комнате неожиданно materializes Волшебная Книга. Её новый друг и наставник — озорной дракончик Гектор — сообщает ей, что она избрана преемницей на трон Волшебницы. Однако перед титулом стоит серьёзное испытание: злой маг Хьернимус задумал захватить власть над миром, и у Лилли есть всего 99 часов, чтобы расстроить...