Дилан Дог — необычный сыщик, живущий в Нью-Йорке, где вампиры, оборотни и призраки существуют параллельно с людьми. Его офис в задней комнате магазина комиксов, а главные клиенты — существа из ночных кошмаров. Он играет на кларнете, цитирует поэтов и разгадывает загадки, которые полиция считает безнадёжными.
Когда могущественный наркобарон, решив расширить своё влияние, грубо вышибает дух из владельца популярного придорожного заведения «Черный пеликан», он считает, что устранил последнее препятствие на пути к полному контролю над трассой. Однако через несколько дней на дороге появляется племянник потерпевшего — Шейн.