Действие аниме разворачивается на руинах некогда процветавшего города мертвых, где единственный живой человек — подросток Уилл, которого с младенчества окружают три нежити: скелет-воин Блад, мумифицированная жрица Мэри и призрак-колдун Гас. Они обожают приемного сына, делятся всем своим опытом, учат его сражаться, разбираться в магии и устройстве этого мира, в котором на протяжении долгих лет...
Эри Судзуки: фильмы и сериалы
Фуюдзора Когараси, молодой экстрасенс, чьи способности приносят ему одни неприятности и нищету, оказывается в отчаянном поисках крыши над головой. Его путь пересекается с гостиницей «Юраги» — старинным онсэном с мрачной репутацией и странными слухами. Несмотря на предостережения, Когараси решает поселиться там, а на следующее утро обнаруживает, что его комната уже занята.