В мире, где тени хранят древние ужасы, а на границе цивилизации обитает нечисть, роль ведьмака — нежеланная, но необходимая. Они — последняя линия обороны против сил тьмы. Том Уорд, случайно ставший седьмым сыном седьмого сына, унаследовал редчайший дар, делающий его потенциальным наследником этого опасного ремесла. Но дар — лишь начало.
Лос-Анджелес, наши дни. Майк Чёрч, опытный частный сыщик, берётся за странное дело: его клиентку, молодую женщину по имени Грейс, преследуют пугающие сны. В них она видит конец 1940-х, пианистку Маргарет Штраусс, которую жестоко убивает собственный муж. У Грейс полная амнезия, но её кошмары слишком конкретны, чтобы быть вымыслом.
Действие разворачивается в суровом ирландском квартале Адская кухня на западе Манхэттена, где прошло детство Терри. Вернувшись в Нью-Йорк спустя десять лет, он сталкивается с прошлым, которое не отпускает: его лучший друг детства Джеки служит брату Фрэнки — безжалостному боссу местной мафии. Терри, работающий под прикрытием, вынужден участвовать в выбивании долгов вместе с Джеки, одновременно...