Несколько лет назад тихий город стал местом чудовищной трагедии: родственник главной героини Мойры устроил кровавую бойню, унеся жизни почти всей её семьи и невинных соседей. Убийца, прозванный Черепом, скрылся, оставив после себя лишь шлейф страха и неразгаданных загадок. С тех пор каждую осень, когда листья желтеют, он напоминает о себе, и город снова погружается в панику.
Действие разворачивается на отдалённой ферме семьи Грэмов, где после самоубийства матери много лет назад ходят жуткие слухи о её призраке. Простак Томми и его тяжело пьющий отец Иосия ведут уединённую жизнь, пока однажды ночью отцу не является нечто невообразимое. Это столкновение с потусторонним становится поворотом: Иосия бросает пить и убеждён, что для спасения души семьи необходимо...