Бразильский остров Санта-Крус, затерянный среди тропических вод, становится местом жестокого преступления. Бегляница Мария Мерседес, только что родившая, погибает от пули, пытаясь спастись с младенцем на руках. Когда следователь Песанья берётся за дело, кажущаяся простое убийство быстро превращается в запутанное расследование, упирающееся в древние суеверия и современные преступления.
