Карсон Филипс, чья карьера спортсмена закончилась из-за травмы, пытается заново построить жизнь в Лос-Анджелесе, работая детективом. Когда к нему обращается женщина, разыскивающая своего пропавшего брата, кажется, что это очередное рутинное дело. Однако уже на первых шагах Филипс сталкивается с жестокостью и запутанностью, выходящими далеко за рамки обычного поиска.
Днём Бад Дэвис — обычный рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Хьюстоне, но с наступлением темноты он трансформируется. Сменив рабочую каску на ковбойскую шляпу, он отправляется в «Гилleyс» — самый громкий и популярный ночной клуб Техаса, где его знают как непревзойдённого танцора в стиле «городской ковбой» и уверенного соблазнителя.