Крис Брэндер — лос-анджелесский продюсер, у которого есть всё: деньги, харизма, блестящая карьера. За этой внешней безупречностью скрывается мальчик из Нью-Джерси, который в школе страдал от лишнего веса и застенчивости. Единственным светлым пятном в его тогдашней жизни была подруга Джейми, на которую он тайно влюбился, но так и не решился признаться.
Малыш Бадди, случайно оказавшийся среди эльфов на Северном полюсе, вырос, так и не сумев по-настоящему вписаться в их мир. Его невероятный рост и человеческое происхождение всегда делали его чужим, но именно эта особенность становится ключом к новому приключению. Решив отыскать своего биологического отца, Бадди перебирается в Нью-Йорк — город, полный суеты, неверия и совершенно чуждый волшебству.