Альберт Хьюз и Аллин Хьюз создают мрачный и циничный neo-noir, где под слоем городской суеты скрывается гниль. Бывший нью-йоркский полицейский Билли Таггерт, чья карьера рухнула после скандального убийства подростка, вынужден зарабатывать на жизнь частными расследованиями. Его нанимает могущественный мэр Николас Хостетлер, подозревая жену в неверности.
Стивен Содерберг создаёт сюрреалистический лабиринт, где каждая деталь — часть грандиозной иллюзии. Главный герой, обычный офисный работник, неожиданно для себя оказывается втянут в вихрь событий: его жена ведёт интрижку с его двойником, коллеги превращаются в шпионов, а повседневная жизнь рассыпается на бесконечные альтернативные версии.