В небольшой рыбацкой деревушке на севере Испании происходит загадочное исчезновение Хосу — капитана судна и зятя одного из самых влиятельных местных бизнесменов. На место происшествия отправляют инспектора Нерею Гарсию, чьё расследование быстро выходит за рамки простого поиска пропавшего. Деревня, кажущаяся спокойной, оказывается тесным кольцом замкнутых сообществ, где каждый знает секреты...
Действие разворачивается в мрачной и суеверной баскской глуши, где старая деревня живёт в страхе перед странным отшельником — кузнецом, живущим в одиночестве в заброшенном доме. Жители уверены, что он в сговоре с дьяволом, и его территорию считают проклятой. Сюжет запускает цепь событий, когда группа местных мальчишек, издеваясь над беззащитной сиротой, отрывает голову её любимой куклы и...