Нико — обычный северный оленёнок, который живёт в тихой лесной глуши. Его главная и самая заветная мечта — встретиться с отцом, легендарным летающим оленём, который впрягается в сани Санта-Клауса. Однако у Нико есть серьёзная проблема: он страдает от сильного головокружения и падает при любом резком движении, что делает его мечту практически невыполнимой.
Фильм начинается с нелепого и пугающего инцидента: Бет Уитс, оказавшись лицом к лицу с ночным вторжением, действует решительно и неожиданно. Её жертва — не просто преступник, а близкий знакомый семьи, что сразу ставит под вопрос случайность произошедшего. Хотя суд оправдывает Бет, тень подозрения и необъяснимые события только начинаются.