В мире, где ангелы присутствуют рядом с людьми как незримые попутчики, слушая мысли и направляя поступки, один из них страстно желает пережить то, что недоступно его сущности — вкус кофе, острую боль пореза, а главное, любовь. Когда такой ангел, чьё существование состоит из чистого наблюдения, встречает хирурга Сет, между ними возникает тихая, но разрушительная буря чувств.
Профессор антропологии Джеймс Криппендорф, получив крупный грант в 100 000 долларов, отправляется в экспедицию к последним «дикарским» племенам Новой Гвинеи. Его миссия — запечатлеть на пленку у disappearing way of life, но вернуться он успевает лишь с пустыми руками и без единого доказательства существования загадочного племени.