Вдали от городской суеты, на уединённом ранчо в сердце австралийской природы, живёт двенадцатилетний Билли Макгрегор. Его мир — это бескрайние просторы, тёплое солнце и множество друзей: от домашних питомцев до диких обитателей местных лесов и вод. Среди всех особое место в сердце мальчика занимает маленький, но очень храбрый кенгурёнок по имени Джой.
Действие разворачивается в небольшом австралийском городке в конце 1950-х годов, в эпоху жёстких социальных устоев и строгих моральных норм. Школьники Брауни и Лола вступают в романтические отношения, которые для их окружения — неприемлемая связь. Родители и всё взрослое сообщество, руководствуясь предрассудками и желанием контролировать судьбу детей, делают всё возможное, чтобы разлучить...