В мире, где взрослые перестали верить в чудеса, школа фей-крёстных объявлена устаревшей и скоро закроется. Оптимистка Элинор, только что с отличием окончившая учёбу, решает доказать, что её профессия ещё нужна. Найдя письмо десятилетней Маккензи с просьбой сделать её жизнь сказкой, фея с энтузиазмом отправляется в мир людей. Однако по прибытии выясняется, что адресат письма давно вырос.
Казалось бы, Бобби (Кевин Харт) — типичный неудачник: работает в бухгалтерии, мечтает о простой жизни и до сих пор не может оправиться от унижения в старшей школе. Но всё меняется, когда в его жизнь неожиданно врывается бывший одноклассник, ныне агент ЦРУ по прозвищу Скала (Дуэйн Джонсон). Теперь Бобби, которого в тайных кругах знают как «Полтора шпиона», вынужден оставить скучный офис и...