Мэри Сью живёт на грани: после гибели отца её мать вышла замуж за сенатора Брэдли Уинера, чья политическая карьера висит на волоске. Девушка с репутацией trouble-maker, чьи выходки регулярно попадают в таблоиды, угрожает сорвать его переизбрание. В попытке «решить проблему» менеджер кампании Уэс и сам Брэдли нанимают киллера, чтобы убрать падчерицу до выборов.
Тайное правительственное агентство, чьи сотрудники в безупречных чёрных костюмах следят за тем, чтобы инопланетные беженцы и преступники не нарушали покой Земли. Новичку Джеймсу Эдвардсу, бывшему полицейскому, предстоит пройти жёсткую подготовку и забыть о прошлой жизни. Его наставник — циничный и опытный агент Кей, для которого нет неразрешимых задач.
Судьба обрушивает на талантливого, но непрактичного актёра Дэниеля Хиларда череду ужасных ударов: он не только теряет работу, но и после бракоразводного процесса ему разрешают видеть детей лишь по выходным. Не в силах смириться с такой жестокой формулой отцовства, Дэниель придумывает безумный, но гениальный в своей простоте план.