Действие разворачивается на уединённом частном острове, где живёт Джим — бывший военный, потерявший семью и ушедший от мира. Он посвятил себя защите местной фауны, в частности редчайшей породы орлов, от наглых браконьеров. Его размеренную жизнь нарушает приезд Майка, профессионального альпиниста, нанятого одержимым коллекционером для добычи яиц этих птиц.
Действие разворачивается в атмосфере кануна Рождества 1947 года, где случайно увиденная сцена измены матери в образе Санты становится для маленького Гарри травмирующим событием, сломавшим его восприятие праздника. Проходят годы, и взрослый Гарри, внешне мирный работник фабрики игрушек «Jolly Dream Toy Factory», внутренне остаётся тем самым испуганным мальчиком.