Город Ашленд, штат Огайо, год спустя после начала эпидемии, превратился в «Город червей». Плотоядные паразиты, способные менять сознание хозяев, установили здесь свою власть. Под руководством харизматичного и фанатичного мэра Джошуа, бывших обычных горожан теперь называют «ранчерами» — они слепы в своей вере и безжалостны в распространении «учения», сочетающего убеждение с жестокой силой.
