Америка, 1969. Лето, полное свободы и социальных потрясений, становится фоном для личной революции юной Эбби. Стремясь понравиться своему возлюбленному, она задумывается над чем-то совершенно новым для себя — сложной интимной техникой, на которую не решается. Её решение обратиться за помощью к профессиональной стриптизёрше оказывается поворотным пунктом.
Аполло, молодой продавец антикварных книг в Нью-Йорке, только что обрёл счастье отцовства. Но идиллия быстро рушится: его жена Эмма после родов отдаляется, проявляя странное безразличие к ребёнку. Когда её поведение принимает пугающий, почти демонический оборот, она совершает ужасный поступок и бесследно исчезает.