Филипп Гаррель, мастер интимного кинематографа, снимает эту ленту в духе нео-реализма, используя чёрно-белую плёнку для передачи хрупкости человеческих отношений. Действие разворачивается в богемной Париже, где главный герой — актёр на закате карьеры — живёт скромно, но с искренней преданностью своей подруге-актрисе.
Рим, 36 год н.э. Император Тиберий, обеспокоенный слухами о чудесах, связанных с проповедником Иисусом из Назарета, распятым тремя годами ранее, решает лично разобраться в самом противоречивом эпизоде — исчезновении его тела из гробницы. Чтобы не привлекать внимания и не спровоцировать волнений в провинции, император действует скрытно.