В центре истории — мальчик Джек, чей необычный рост, вызванный редким заболеванием, к десяти годам превратил его во внешне взрослого мужчину. Это физическое отличие становится главным испытанием для ребёнка, который по уму и эмоциям остаётся совершенно обычным школьником. Фильм тонко и с юмором показывает, как Джек борется с насмешками сверстников, пытается влиться в детский коллектив и найти...
Фильм рассказывает историю московского музыканта, живущего в ресторане, который решает навестить свою бывшую жену в Сан-Франциско. Однако эта поездка оказывается не простым визитом — мужчина узнаёт, что его маленькая дочь Анюту тайно увезла мать, вышедшая замуж за успешного американца. Несмотря на юридические и моральные сложности, отец решает действовать и похищает собственную дочь.