В атмосфере напряжённых ожиданий на пороге войны с Великобританией, в стенах императорского дворца обнаруживают нечто невероятное — сложнейшее механическое устройство, выполненное в форме блохи. Это открытие угрожает потрясти основы государства. Расследование поручают поручику Петру Огарёву, амбициозному и принципиальному офицеру, стремящемуся доказать свою ценность царю.
1939 год. Для маленького Митю жизнь в Ленинграде меняется, когда в ней появляется верный друг — собака Каруза. Их беззаботное детство резко обрывается с началом войны и осадой города. Блокада превращает улицы в зону голода и отчаяния. Каруза, выросшая в сильную и умную собаку, инстинктивно начинает помогать людям — тайком приносит еду из доступных мест.
Саша Меньшиков, московский семиклассник, заканчивает учебный год в новой школе, живя у тёти в тихом живописном городке. Его мама-учёная уехала в экспедицию, а с одноклассниками у парня не складывается. Одиночество толкает Сашу на долгие прогулки по окрестным лесам, где он случайно находит маленького лисёнка, попавшего в жестокий капкан.