После нескольких лет успешных операций по борьбе с контрабандой кокаина из Мексики агент ДЭА Шон Веттер сталкивается с беспрецедентным противником. Когда глава одного из могущественных картелей оказывается за решёткой, на арене появляется новый, ещё более жестокий и скрытный лидер, известный только как Дьябло.
Мелодрама Майкла Алайна с Кейт Хадсон в главной роли рассказывает историю Джастин, молодой женщины, застрявшей в ловушке скучной работы, неудачного брака с безработным алкоголиком и тоскливого городка, где нет ни будущего, ни настоящего. Её жизнь — это череда маленьких компромиссов и тихого отчаяния, пока она не встречает Холдена, молодого, привлекательного и непохожего на всех местных обитателя.