Знаменитый итальянский режиссер, стоящий на пороге создания своего нового фильма-манифеста, сталкивается с чередой абсурдных и трогательных неудач. Его многолетняя соратница и жена, также продюсер, неожиданно уходит к другому режиссеру, оставляя проект без опоры. Главная актриса, плененная идеей любовной линии, пытается превратить философскую киноэпопею в мелодраму, а новые продюсеры...
Итальянская драма с элементами психологического триллера, действие которой разворачивается в мрачных, затененных переулках и на каналах Венеции. Главный герой Марко пытается собрать осколки жизни после внезапной гибели первенца. Радостное известие о беременности его жены кажется спасательным кругом, обещающим забыть прошлое.