Испания, XVII век, разгар охоты на ведьм. Молодая женщина по имени Катталин совершает отчаянный побег от своего жестокого мужа, оставляя позади уютную фермерскую усадьбу. Но свобода оказывается иллюзией: заблудившись в бесконечных, густых лесах Баскских гор, она чувствует на себе пристальный, невидимый взгляд. Каждый шорох в кустах, каждый шёпот ветра кажется предупреждением.
Действие разворачивается в мрачной и суеверной баскской глуши, где старая деревня живёт в страхе перед странным отшельником — кузнецом, живущим в одиночестве в заброшенном доме. Жители уверены, что он в сговоре с дьяволом, и его территорию считают проклятой. Сюжет запускает цепь событий, когда группа местных мальчишек, издеваясь над беззащитной сиротой, отрывает голову её любимой куклы и...