Действие разворачивается в 200 году нашей эры, когда Римская империя продолжает расширять свои границы. Армия под командованием безжалостного генерала Марка Акация сокрушает последнее свободное государство Северной Африки — Нумидию. В ходе этого кровопролитного штурма погибает супруга отважного нумидийского воина Ханно, а сам он оказывается в руках римлян.
Академик Гильермо дель Торо предлагает радикально новое прочтение истории о деревянном кукле, мечтающем стать мальчиком. Его версия — это глубокий, визуально ослепительный стоп-моушн фильм, переносящий действие в мрачноватую, но волшебную Италию 1930-х годов, на фоне подъёма фашизма. Режиссёр сохраняет сердцевину сказки Карло Коллоди, но наполняет её своими фирменными темами: сложными...