Древний мир, где люди и демоны веками разделяли одно пространство, рухнул из-за человеческой жадности. Охотники почти уничтожили род демонов, вынудив выживших скрываться в тенях. В этот perilous момент Королева Монстров, отчаянно спасая своего нерожденного наследника, совершает отчаянный шаг — вселяет душу будущего правителя в первого встречного, обычного человека по имени Тяньинь.
Эдвард Ян создаёт пронзительный портрет тайваньского общества на стыке эпох. Действие разворачивается в начале 1960-х, когда остров, переживающий экономический рост, напряжённо ждёт перемен. В центре истории — А-жэнь, тихий и одинокий подросток из семьи госслужащего, чья жизнь подчинена строгому распорядку и ожиданиям отцов.