Лиззи, её мать Нелл и девятилетний глухой сын Фрэнки ведут жизнь в постоянном движении, бегая от прошлого и агрессивного бывшего мужа Дэйви. Их временным пристанищем становится суровый шотландский портовый город Гринок. Здесь Лиззи уже много лет поддерживает для сына тщательно выстроенную реальность: его отец — добрый моряк Дэйви, который плавает на судне «Аккра» и пишет ему письма.
Майкл Уинн с теплотой и иронией снимает автобиографическую историю о детстве, проведённом в изолированном родовом имении на севере Шотландии. Десятилетний Фрейзер, чей мир состоит из изобретений отца, многочисленных родственников и строгих правил, сталкивается с первыми загадками взрослой жизни. Приезд дяди Морриса с его прекрасной невесткой Элоизой из Франции вносит в привычный уклад лёгкий хаос.