Италия, начало XVII века. В стенах монастыря города Пеша живет юная Бенедетта, отправленная туда ещё в детстве. Девушка обладает редким даром — её душа открыта для сильных, почти телесных религиозных видений. Мир монастыря, построенный на строгом послушании и смиренном труде, кажется идеальным пристанищем для её мистического ума.
Неожиданная и загадочная эпидемия обрушивается на Северный полюс прямо накануне Рождества. Под удар попадают все 92 000 эльфов, ответственных за создание подарков для детей по всему миру. Без них главный праздник года грозит сорваться. Санта Клаус, оставив беспомощных помощников, вынужден совершить рискованное путешествие на свою знаменитую упряжку летающих оленей.