В сердце Минска, в атмосферном Троицком предместье, живёт Марыля — обычная на первый взгляд девочка, чья внутренняя жизнь невероятно богата и ярка. Она искренне стремится понравиться окружающим, быть частью мира взрослых и сверстников, но её усилия остаются незамеченными. Её единственный настоящий союзник — верный друг Алесь, который разделяет её мечты и видение.
Кантемир Багалов создаёт камерную, но энергичную картину, ловящую дух времени и место. Действие разворачивается в брежневском Ленинграде, где в полуподпольных квартирах и на репетиционных базах рождался новый звук. Фильм фокусируется на самом начале пути — на том моменте, когда молодой Виктор Цой, только приехавший из Прибалтики, вливается в местную тусовку.
Действие разворачивается в загадочной малороссийской Диканьке, где две сотни лет назад местные хутора были разорены шайкой нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна. С тех пор в окрестностях бродит тень мщения — неуловимый Чёрный Всадник, который похищает и жестоко расправляется с молодыми девушками.