Фильм Александра Аловы и Владимира Наумова, снятый в 1980 году, мастерски переплетает два временных пласта. Первый — драматичные события Тегеранской конференции 1943 года, где нацистская разведка планирует ликвидировать руководителей антигитлеровской коалиции. Второй — современные (на момент съёмок) поиски ценной картины, ставшей ключом к разгадке старых тайн, которые вновь обрушиваются на...
Фильм переносит зрителя в осень 1943 года, в оккупированную немецкими войсками Одессу. Город живет по чужим законам, а на судоремонтном заводе, жизненно важном для вермахта, появляется новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергия и компетентность быстро делают его ключевой фигурой на предприятии, но за этой безупречной легендой скрывается совершенно иная реальность.
Фильм разворачивается в тяжелые годы Великой Отечественной войны, в оккупированном немецкими войсками портовом городе. Местная комендатура под руководством опытного и беспощадного военачальника Рейнхардта борется с непрекращающимися диверсиями: неизвестные подрывники регулярно уничтожают военные корабли, танкеры с горючим и транспортные суда, нанося вермахту ощутимый урон.